Рост нефтяных котировок в самом начале торговой недели

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Сегодня рубль имеет шансы укрепиться на фоне роста котировок нефти

За последние торговые сутки, с утра вчерашнего дня, нефть сорта Light Sweet подорожала на 5,28% до уровня $29,89 за баррель, стоимость североморской смеси нефти Brent выросла на 6,36% до отметки $29,75 за баррель. Сегодня рост стоимости черного золота может продолжиться. Полагаем, котировки североморской смеси нефти Brent в течение дня будут находиться в диапазоне значений $28,85-32 за баррель.

Рост стоимости нефти может сегодня спровоцировать укрепление российской валюты, которая накануне ослабла на 1,20% до уровня 82,27 рубля за доллар. Приведенные цифры не полностью отражают нервозность, которая вчера наблюдалась на рынке. В течение дня соотношение рубля и американской валюты достигло значения 85,9990 рубля за доллар, что стало историческим минимумом для валюты РФ. В этот момент отклонение котировок пары от значение на 00:00 МСК 21 января составило +5,78%. Низкие цены на нефть, отсутствие ожиданий роста котировок углеводорода, далеко не радужные прогнозы по нефтяному рынку и как следствие, негативные прогнозы по развитию ситуации в российской экономики оказывали сильное давление на рубль. Но после 19:00 МСК нефть начала дорожать, в результате чего российская валюта отыграла большую часть вчерашних потерь. Сегодня черное золото может продолжить дорожать, что может стать причиной укрепления рубля. Полагаем, соотношение американской валюты и рубля в течение дня будет находиться в диапазоне 79,5-83,5 рубля за доллар. Единая европейская валюта будет находиться в пределах значений 86,5-90 рубля за евро.

Европейский центральный банк накануне, вполне ожидаемо, оставил монетарную политику без изменений, сохранив процентные ставки на минимальных значениях. Ключевая ставка осталась на уровне 0,05%, депозитная ставка по-прежнему на отметке -0,3 %, ставка кредитования для банков находится на уровне 0,30 процента. Комментируя решение ЕЦБ, глава ведомства Марио Драги сказал, что процентные ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного времени, учитывая усиление рисков снижения в экономике и более слабую, чем ожидалось, инфляцию в Еврозоне, которая вероятно, останется низкой или будет отрицательной в 2020 году. Монетарная политика ЕЦБ нуждается в пересмотре и может быть изменена в ходе мартовского заседания Совета управляющих ЕЦБ, когда будут опубликованы новые экономические прогнозы. Комментарии Драги спровоцировали резкое ослабление евро и укрепление доллара.

Ожидания дальнейшего ужесточения ФРС монетарной политики сдвинулись на более поздние сроки на фоне слабой статистики по рынку труда в США. Количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам прошлой недели выросло на 10 тыс до 293 тыс заявок, что является максимальным с начала июля 2020 года, эксперты прогнозировали сокращение числа заявок на 5 тыс до 278 обращений. Подобная статистика не способствует укреплению доллара, однако ожидания смягчения кредитно-денежной политики другими центробанками значительно выше, в результате чего доллар дорожает практически по всему миру.

Народный Банк Китая не жалеет средств для стабилизации ситуации на валютном и фондовом рынке страны и в ближайшее время это может дать свои результаты. Накануне американские индексы стабилизировались и даже немного подросли, цены на нефть значительно увеличились, что позволило азиатским рынкам сегодня демонстрировать положительную динамику. Индексы акций АТР сегодня дружно растут, японский NIKKEI 225 прибавляет в моменте порядка 6%.

В течение последних торговых суток, с утра вчерашнего дня, соотношение единой европейской валюты и доллара уменьшилось на 0,59% до отметки 1,0831 доллара за евро. Сегодня американская валюта может продолжить укрепиться. Полагаем котировки пары будут находиться в диапазоне значений 1,0750-1,0900 доллара за евро.

Важно:  Помогите подобрать стратегию для бинарных опционов

Российский рынок акций по итогам вчерашних торгов вырос. Индекс РТС увеличился на 0,59% до отметки 632,12 пункта, Индекс ММВБ прибавил 2,87% и составил на закрытии торгов 1677,19 пункта. Основным драйвером роста Индекса ММВБ стало ослабление рубля. Отыграть рост цен на нефть российский рынок акций не успел, поскольку основная часть роста стоимости углеводорода состоялась уже после закрытия торговой сессии на российских площадках. По этой причине реакция на рост нефтяных цен будет сегодня в самом начале торговой сессии. В целом индексы имеют сегодня все шансы закрыться в плюсе. Технический внешний фон на сегодняшнее утро позитивный: американские индексы акций в четверг подросли, фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня заметно дорожает, азиатские индексы акций в плюсе, нефть марки Brent значительно увеличилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1645-1715 пунктов.
__________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS IC

Иран готовится потеснить Россию на европейских нефтяных рынках

Снятие санкций с Ирана оказало дополнительное давление на нефтяные цены, хотя пока оно оказалось не столь значительным.
К концу торгов в понедельник цена барреля Brent на Лондонской бирже ICE опустилась на 0,69% и составила $28,74. Впрочем, в ходе торговой сессии котировки опускались ниже $28, до $27,86, что стало самым низким уровнем за 13 лет. Американская WTI подешевела на 1,27%, до $29,05.

Курс рубля на этом фоне продолжает падать, в понедельник на торгах ММВБ стоимость доллара достигла 79,24 руб., евро — 86,23 руб. Официальный курс ЦБ на вторник 19 января составит 78,66 руб. за доллар и 85,62 руб. за евро.

Опрошенные Reuters аналитики считают, что сейчас на валютном рынке преобладают ожидания скорого роста доллара до уровня 80 руб. при текущих ценах на нефть, но далее участники рынка не исключают фиксации прибыли по ранее взятым длинным валютным позициям и увеличения корпоративных продаж валюты под уплату налогов.

Иран ушел из-под санкций

В субботу США и Евросоюз заявили о частичной отмене экономических ограничений в отношении Исламской Республики Иран. Санкции, помимо прочего (запрет на поставку в Иран оружия и заморозка иранских средств на западных счетах), запрещали закупать у Ирана нефть, в результате чего ИРИ снизила экспорт более с чем 2 млн баррелей в сутки примерно до 1 млн баррелей.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

Санкции стали реакцией Запада на иранскую ядерную программу, однако в июле прошлого года Ирану удалось договориться об их отмене — в случае исполнения ряда условий по работе с атомом. В частности, степень обогащения урана в течение ближайших 15 лет не должна превышать 3,67%. В конце прошлой недели Иран отчитался перед МАГАТЭ, которое признало, что иранцы выполнили обещание.

Иран еще в прошлом году неоднократно предупреждал, что сразу после отмены санкций увеличит добычу и экспорт нефти. Согласно планам ИРИ, поставки должны выйти на досанкционный уровень в течение полугода-года, а на 0,5 млн баррелей Иран готов нарастить экспорт уже в течение месяца после отмены ограничений. В понедельник гендиректор Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) Рокнеддин Джавади уже заявил, что Иран приступил к наращиванию производства на 500 тыс. баррелей в день.
При этом Иран ранее заявлял, что ему не нужно разрешение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), членом которой он является, для увеличения поставок. ОПЕК, в свою очередь, уже превышает собственные квоты на добычу (30 млн баррелей в день), страны картеля в совокупности ежесуточно производят более 31,5 млн баррелей. Кстати, цена нефтяной корзины ОПЕК от 15 января упала до уровней сентября 2003 года и составила $24,74.

Важно:  Саймон Вайн - Опционы. Полный курс для профессионалов

В связи с конкуренцией ожидается ценовой демпинг со стороны Ирана, которому придется отвоевывать рыночные ниши. Это еще в большей степени будет давить на нефтяные котировки.

Старший аналитик ИК «Rye, Man & Gor Securities» Сергей Пигарев говорит, что в значительной степени увеличение поставок со стороны Ирана уже учтено в ценах нефти, однако в краткосрочной перспективе давление на котировки может продолжиться, так как на рынок могут быть выброшены накопленные страной запасы.

$30 за баррель — уже не дно

При этом превалирование предложения над спросом на мировом нефтяном рынке уже сейчас составляет около 2 млн баррелей в день. Ранее сообщалось, что у побережья Ирана стоят 24 танкера общим объемом в 50 млн барр. нефти (хотя нет гарантий, что они заполнены целиком) и давление на цены будет зависеть от динамики наращивания поставок.
Однако обещания Ирана по срокам вывода на мировой рынок новых объемов, по словам Пигарева, выглядят несколько оптимистично. Скорее всего, увеличить поставки на 0,5 млн баррелей в сутки ИРИ сможет лишь в течение года.

«Предположение о нефтяном перепроизводстве после снятия санкционных ограничений с Ирана не должно вызывать обеспокоенности и напряженности на рынке, потому что страна не сможет в короткие сроки поставить такое количество нефти, что могло бы сказаться на мировых ценах», — заявил в понедельник главный управляющий итальянского энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци.

По его оценкам, Иран в ближайшие годы сможет нарастить производство лишь на 500–600 тыс. баррелей в день. Скачок может произойти лишь в случае удачного привлечения в иранскую нефтедобывающую отрасль около $150 млрд инвестиций, а при цене барреля в районе $30 это невозможно.

«Уже в ближайшее время мы увидим начало «наступления» сырья из Ирана на европейский рынок, где российской нефти придется конкурировать с иранской, — предупреждает Пигарев. — Ценовая война за Европу может вызвать значительную волатильность котировок «черного золота».

Американская нефть пошла в Европу

Кроме того, на уровень мировых цен сейчас оказывает влияние рост добычи в США — она увеличивается на протяжении последних пяти недель, дойдя с 9,164 млн баррелей в сутки до 9,227 млн. Причем происходит это на фоне сокращения числа буровых установок в Америке, вызванных все тем же снижением цен. Однако с начала 2020 года Америка разрешила экспорт нефти, который был запрещен на протяжении более 40 лет. Первые поставки в Европу и Китай уже начались, хотя их объемы не раскрываются.

Россия готовится к снижению цен на нефть. В частности, власти разрабатывают стресс-сценарий в расчете на цену барреля в $25. Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что российский бюджет недополучит в 2020 году более 3 трлн руб. доходов при средних ценах на нефть на уровне $25 за баррель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал движение нефтяных котировок «драматическим» и не исключил их дальнейшее падение.

Правда, власти стараются не терять оптимизма. Так, министр экономического развития Алексей Улюкаев в понедельник заявил, что цены на нефть могут стабилизироваться (с последующим ростом) уже к концу первого квартала текущего года. В свою очередь, зампред правительства РФ Аркадий Дворкович в интервью Bloomberg TV в ходе Азиатского финансового форума в Гонконге сказал, что нефтяные котировки вернутся к уровню $50–60 за баррель через два-три года.

Важно:  Бинарные опционы на индекс BOVESPA-F – сравнение процентов выплат брокеров

Добыча нефти в США упала до минимума с 2020 года

Нефтяные котировки снова пытаются предпринять попытки роста. Накануне они прибавили около 1% и сегодня в азиатскую сессию растут еще на 0,5%.

Пока на нефтяном рынке сохраняется достаточно выраженная корреляция с фондовым рынком США: как только на BYSE начинаются распродажи, фьючерсы на «черное золото» также начинают снижаться и наоборот. В среду, например, американские индексы продемонстрировали неплохой рост.

Сложно сказать, оказывает ли какое-то влияние на нефтяные котировки ситуация на Ближнем Востоке, где российские ВВС начали атаковать позиции террористов, но следить за развитием ситуации, безусловно, стоит. Ну и ключевой фактор, конечно же, — динамика добычи нефти в США. По традиции в среду вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, вместе с которыми публикуется и статистика по добыче.

Сами запасы продемонстрировали самый сильный рост с апреля этого года, но — и это уже очевидно — рост или падение запасов интересует сейчас только торговых роботов. Именно они бурно реагируют на выходящую статистику, а затем ситуацию на рынке корректируют уже люди. Так было и в этот раз.

Сразу после публикации данных котировки нефтяных фьючерсов резко пошли вниз. Через несколько минут ситуация изменилась, поскольку самое главное во вчерашней статистике — падение добычи в США до минимума с ноября прошлого года. На прошлой неделе среднесуточная добыча в Штатах составила 9,096 млн баррелей, что на 43 тыс. баррелей в день меньше, чем на прошлой неделе, и на полмиллиона баррелей меньше, чем на пике производства в июне.

Добыча нефти в США при текущих ценах нерентабельна, и многие компании прекращают деятельность, что и сказывается на объемах добычи. Подтверждает это и статистика по количеству работающих буровых от компании Baker Hughes. По данным на конец прошлой недели, в США действовало 640 буровых установок против 1592 год назад.

Теперь самое важное — посмотреть за дальнейшим поведением участников рынков. Как мы уже сказали, пока сохраняется корреляция нефтяного и фондового рынков, а на рынке акций ситуация может испортиться в любой момент. Дело в том, что спред «мусорных» облигаций к трежерис расширился до максимума с 2020 г., а это уже опасно: еще одна волна расширения спреда — и дрожать может начать уже кредитный рынок. Если это произойдет, то ускорение падения на фондовом рынке США выглядит неизбежно.

Ну а на рынке нефти, учитывая сокращение добычи в США, похоже, постепенно наблюдается выравнивание баланса спроса и предложения. Об этом, кстати, накануне сказал и президент одного из крупнейших нефтетрейдеров компании — Vitol — Йен Тейлор.

От отметил очень высокий спрос на нефть и падение добычи в США, правда от прогнозов отказался, заявив, что у них это очень плохо получается и, как правило, прогнозы оказываются неверными.

Рубль

На рост нефтяных цен отреагировал и рубль. Российская валюта укрепилась по итогам среды и к евро, и к доллару, причем на фоне падения единой европейской валюты на внешнем рынке Forex, в паре с евро рубль укрепился заметно сильнее. Более того, курс пары евро/рубль наконец-то сумел закрыть день ниже отметки 73,30 и опустился до минимума с начала сентября.

По идее теперь в паре с евро рубль должен укрепиться как минимум до отметки в 68 руб., но для этого должно совпасть сразу несколько факторов, и рост цен на нефть едва ли не главный из них.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: